意大利南部小镇，古灵精怪的小男孩托托（萨瓦特利·卡西欧 饰）喜欢看电影，更喜欢看放映师阿尔弗雷多（菲利浦·诺瓦雷 饰）放电影，他和阿尔弗雷多成为了忘年之交，在胶片中找到了童年生活的乐趣。好心的阿尔弗雷多为了让更多的观众看到电影，搞了一次露天电影，结果胶片着火了，托托把阿尔弗雷多从火海中救了出来，但阿尔弗雷多双目失明。托托成了小镇唯一会放电影的人，他接替阿尔弗雷多成了小镇的电影放映师。托托（马克·莱昂纳蒂 饰）渐渐长大，他爱上了银行家的女儿艾莲娜（阿格妮丝·那诺 饰）。初恋的纯洁情愫美如天堂，但是一对小情侣的海誓山盟被艾莲娜父亲的阻挠给隔断了，托托去服兵役，而艾莲娜去念大学。伤心的托托在阿尔弗雷多的鼓励下，离开小镇，追寻自己生命中的梦想……30年后，阿尔弗雷多去世，此时的托托已经是功成名就的导演，他回到了家乡，看到残破的天堂电影院，追忆往昔，唏嘘不已。

故事发生在一家名叫微笑之家的养老院中，阿戴丽娜（英格里德·图林 Ingrid Thulin 饰）是在这里居住的老太太，个性开朗热情的她对所有人都是笑眯眯的样子，在养老院里人缘很好。安德莱昂（达多·鲁斯波利 Dado Ruspoli 饰）也住在这里，这个小老头虽然为人有些虚荣，但心地却很善良，他和阿戴丽娜之间十分的对味。实际上，安德莱昂已经有妻子了，只不过他和妻子之间的感情早就走到了尽头，并且安德莱昂的妻子患上了不治之症，命不久矣。随着时间的推移，阿戴丽娜和安德莱昂终于勇敢的走到了一起，在邻居的帮助下，他们决定开车私奔。